Подписаться

Импорт контрагентов

FreshOffice поддерживает импорт из файлов формата Excel 97-2003 (.xls). Для того, чтобы процесс прошел корректно, данные должны соответствовать нескольким критериям:

- заголовки колонок должны содержать текст;

- заголовки колонок должны состоять из одной строки, она должна быть первой;

После того, как вы привели данные в соответствующий вид, можно начинать импорт:

Зайдите в модуль Сервис и выберите Настройки модуля Контрагенты, далее Импорт данных.

Выберите файл из места его расположения на вашем компьютере.

Укажите, следует ли пропустить дублирующихся по названию контрагентов (отметка установлена) или все равно добавить их (отметка убрана).

Далее необходимо произвести сопоставление полей файла Excel и полей системы FreshOffice.

Установите значения в системных полях (тип, статус и категория, ответственный за контрагента).

Далее нажмите Старт и ожидайте завершения процедуры импорта.

После завершения вы можете проверить контрагентов в соответствующем модуле, установив быстрый фильтр "Добавленные сегодня":

Пример файла импорта

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk