Подписаться

Как сделать импорт или экспорт данных из/в Excel?

Вы можете выгрузить данные из FreshOffice или, наоборот, загрузить в систему уже существующую базу данных из Excel.

1. Как сделать экспорт данных в Excel?

- Зайдите в модуль “Аналитика”.

- Кликните один раз по отчету, который вы хотите выгрузить.
- Нажмите кнопку “Экспорт”, и файл Excel сохранится на ваш компьютер.


О том, как настроить отчет, мы рассказываем в ответе на вопрос “Как работать с Отчетами?”

2. Как сделать импорт данных из Excel?

Вы можете импортировать в FreshOffice список контрагентов или список товаров и услуг.

- Подготовьте Excel файл: на одного контрагента/товар должна приходиться одна строка в таблице. Пример файла:

- Закройте файл Excel перед импортом.

- Очистите корзину в модуле Сервис.

- Откройте модуль Сервис, перейдите в Импорт данных, выберите данные, которые хотите импортировать.

 

- Укажите путь к Excel-файлу с данными.
- Теперь укажите, какие данные содержит ваш Excel файл, и как называются соответствующие столбцы (2). Слева указано название типа данных в FreshOffice, а справа вам необходимо ввести название столбца с аналогичными данными в Excel.
- Нажмите “Запустить” (3).

Обратите внимание на блок выбора вариантов "Искать дублирующихся по" и "Что делать с дублирующимися контрагентами?"

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
Еще есть вопросы? Отправить запрос

3 Комментарии

  • 0
    Avatar
    Наталья Ляшенко

    А как делать импорт базы контрагентов из excel в облачной версии?

  • 0
    Avatar
    Тимофей

    +1

  • 0
    Avatar
    s4

    Добрый день, Наталья, Тимофей.
    Добавили статью про импорт в облако в соответствующем разделе.

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk