Подписаться

Как создать документ

Выписать документ во FreshOffice можно несколькими способами.

1. Можно создать документ в любом из модулей системы. Для этого достаточно кликом на плюс вызвать меню из нижнего правого угла (1) и выбрать в нем "Документ" (2):

Откроется карточка, в которой нужно выбрать тип создаваемого документа: счет, акт, договор и так далее:

Например, нам нужно создать счет, выбираем, открывается окно формирования счета:

Здесь нам нужно выбрать Контрагента, которому мы выписываем счет (1), добавляем позиции (2), выбираем из списка наших товаров и услуг (3), указываем количество (4), сумма формируется автоматически. Можно просто добавить документ или отправить на печать (5):

Реквизиты ваши и вашего клиента также подставляются в счет, поскольку вы ранее их занесли в карточку контрагента:

Про занесение в систему ваших реквизитов описано подробно в статье Реквизиты

С этого момента новый счет можно видеть в модуле Документы с привязкой к контрагенту, с указанием даты, ответственного, статуса (создан, на согласовании и др.) для отслеживания прогресса по клиенту.

2. Второй способ: по клику правой кнопки мыши на наименование Контрагента. 

В основном модуле системы:

В модуле Сделки:

3. Еще один способ: создание документа из карточки контрагентакоторую вы можете вызвать в каждом из модулей Контрагенты, Сделки, Процессы или Финансы. Открываете карточку клиента и переходите в окно Документы (1) , здесь добавляете новый документ (2):

Что далее, нам уже известно - выбираем тип создаваемого документа (договор, счет, накладная или любые другие), в графе Контрагент его наименование подставлено сразу, так как мы работаем в его карточке:

Поэтому мы уже можем добавить позиции и наименования товаров, их количество, сохранить или распечатать. 

4. Четвертый способ - создание в самом модуле Документы. Нажимаем “Добавить”.

Мы уже знаем, что нужно выбрать тип для нового документа, заполнить данные, сохранить или напечатать.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk